Vytvořili jsme vlastní interní systém pro malé a střední firmy s primárním cílem ušetřit čas a zpřehlednit pracovní postupy. Hlavní doménou nástroje je správa klientů, plánování schůzek, evidence smluv, včetně jejich výročí, počítání provizí, příprava platebních příkazů a absolutní přizpůsobení dle potřeb klienta na míru jeho potřebám.
FinPro je moderní asistentkou se 100% spolehlivostí – už žádné propadlé termíny, nevyhovující smlouvy, zmeškané schůzky, opožděné platební příkazy, nekonečné přepisování dat. Nabízíme dokonalý přehled o aktivitách, termínech a procesech – kdykoliv a kdekoliv, 24h/7 dní v týdnu.
Vhodnými obory jsou finančnictví, call centra, pojišťovnictví, prodejci energií a další.
Jednoduše a intuitivně importujete databázi ze souborů .xls nebo .csv a získáte přehlednou kartu ke každému klientovi. Nebo si lehce založíte kartu novou, přičemž vložená data už nikdy nebudete muset přepisovat nebo jinak duplikovat. Vyberete si z nepřeberného množství nastavení oznámení k výročím smluv, blížící se termíny (nejen narozeniny klienta) nebo dle vlastích potřeb.
Díky přehledné správě budete vědět o posledním kontaktu a domluvě s klientem, notifikace vás upozorní na další setkání, naplánuje schůzku, připraví podklady. Na jednom místě dokonalý přehled o aktivitách, historie operací a to vše v absolutně zabezpečeném přístupu.
Vytváření konkrétních smluv nebylo nikdy jednodušší. Navíc budete mít veškeré smlouvy na jednom místě, přiřazené u konkrétních klientů – dokonalý přehled a to vše on-line, z jakéhokoliv mobilního zařízení. Ušetříte nejen místo v kanceláři, ale díky přehlednému vyhledávání i čas. Připravte si smlouvu na míru, vyberte si s nabízených šablon nebo nechte systém smlouvy automaticky vygenerovat.
Díky propojení se správou klienta nemusíte složitě vypisovat hlavičky smluv, údaje se konkrétním klientovi automaticky vyplní. Minimalizujete tak rizika spojená s přepisováním, duplicitou dat. V přehledném filtru si nastavíte upozornění na výročí smluv, termíny dle vlastního uvážení a potřeby.
Podepisování dokumentů v 21. století je otázkou pár kliků. A je návykové. V souladu s legislativou a samozřejmě s GDPR jsou takto podepsané dokumenty platné a uznávané. Nemusíte mít strach požádat klienta: „odklikněte mi to tady“
Veškeré dokumenty, hesla, podpisy jsou v systému zabezpečené a dostanou se k nim pouze ti, kterých se to týká.
Propojte si FinPro s bankovními účty a mějte na jednom místě absolutní přehled o uskutečněných platbách. Jednoduše uvidíte přijaté transakce z banky, započtení vratek nebo storna a to včetně upozornění. Neztrácejte čas neustálou kontrolou bankovních aplikací, jestli se udála nějaká aktivita, na kterou čekáte. Naopak, nechte systém pracovat za vás, po uskutečnění transakce vás sám upozorní.
Plánujete schůzku s klientem, hlídáte termín výročí smlouvy, blíží se důležité datum v komunikaci se zákazníkem – FinPro vše pohlídá za vás a dá vám včas vědět. Systém lze jednoduše propojit s SMS bránou a může tak posílat upozornění formou textových zpráv nejen vám, ale i zaměstnancům nebo klientům. Jednoduše a přehledně si nastavíte co, komu, kdy a jak a už vám nic neuteče.
V celkové mozaice praktických systémových funkcí nástroje FinPro rozhodně nemůže chybět výplata provizí. Čím víc údajů na začátku nastavíte, tím víc vám FinPro usnadní život. K nastavenému datu automaticky vypočítá konkrétní výši provize u konkrétního zaměstnance, připraví platební příkaz a zaeviduje do přehledu. Na jednom místě tak máte i přehledně zpracovanou historii vyplácení provizí. Váš zaměstnanec bude mít dokonalý přehled o motivačním finančním plánování, kolik mu ještě zbývá k dosažení nastavené cílové odměny.
Nemusíte si pamatovat vše, stačí přístupové heslo do FinPro.
Systém FinPro můžete používat v několika úrovních přístupových práv. Jako manažer budete mít přehled o všem a mít i možnost nastavovat úrovně pro své zaměstnance. Přehledně a intuitivně si nastavíte zdroje pro individuální přehlednost výstupů, které se vám budou zobrazovat v pravidelných přehledech. Mějte aktivity svého týmu pod dohledem.
